Codice
9788891423283
Reparto
Autore
Editore
Tipologia
Libri
Data pubblicazione
12 feb 2020
Collana
Pagine
1055

56 MANUALE DEL CONSULENTE FINANZIARIO

Sottotitolo
Programma completo per la prova d'esame
Prezzo di listino 59,00 €
Prezzo a te riservato 56,05 €
Condividilo on-line
L’attività di un consulente finanziario non si limita a quella, che potremmo definire istituzionale, di ricevere e trasmettere le istruzioni o gli ordini dei clienti o, ancora, di promuovere e collocare prodotti finanziari, nonché contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento. Il consulente finanziario è, infatti, tenuto ad assistere il proprio cliente in ogni fase del rapporto, verificando, ad esempio, la sua propensione al rischio e monitorando con lui, una volta sottoscritto il contratto, le performance dell’investimento effettuato e le possibilità di conseguire gli obiettivi prestabiliti.
È evidente, quindi, che, per accedere alla professione, i requisiti necessari per iscriversi nell’apposito albo siano accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi — che tengono conto della pregressa esperienza professionale (documentabile) — o di una prova d’esame, per superare la quale è richiesto uno studio attento e scrupoloso.
Il manuale del Consulente Finanziario, indirizzato, oltre che agli aspiranti consulenti, ai formatori e agli operatori finanziari che vogliano «saperne di più» sul mondo della finanza, tratta in maniera approfondita le discipline indicate nel Bando d’esame, prendendo a riferimento le tassonomie del database ufficiale dei quesiti pubblicato sul portale dell’OCF (l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) nel mese di gennaio 2020.
Alla fine di ogni capitolo del volume è presente un breve test di verifica con quiz a risposta aperta e l’indicazione del paragrafo (§) in cui è trattato l’argomento oggetto della singola domanda.
A corredo del testo, il software di simulazione della prova valutativa con i quiz ufficiali OCF scaricabile gratuitamente, assieme ad altri contenuti, tramite il QR-code posto all’interno del volume.
Salva pagina in PDF Salva pagina in PDF