Tecniche di pianificazione patrimoniale - Evento formativo

Nella pratica professionale gli strumenti di wealth planning sono usualmente combinati tra loro al fine di sfruttarne al meglio le possibilità, mitigarne gli aspetti negativi e, in ultima istanza, rispondere in modo più personalizzato e puntuale alle esigenze del cliente. Obiettivo precipuo del corso è quello di offrire al professionista le possibili chiavi di lettura per acquisire una maggior sensibilità e consapevolezza nell’utilizzo concreto degli strumenti di pianificazione patrimoniale nelle diverse situazioni reali di maggior diffusione. Per questo saranno prima approfonditi in modo puntuale e rigoroso gli aspetti essenziali e di maggior rilevanza nella pratica quotidiana. Contestualmente, saranno rappresentati e discussi casi concreti finalizzati a stimolare il professionista sulle possibili soluzioni adottabili e tecniche applicabili, anche comparando e combinando tra loro diversi istituti giuridici. Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con i docenti con la possibilità di formulare quesiti.